Oeste americano 1905. Los héroes de la leyenda de Pecos Bill, Paul Bunyan John Henry, entran en la vida de Daniel, un muchacho de doce años, descontento con ser granjero y cuyo padre se opone a que el valle se convierta en un lugar inhóspito en aras del progreso. Durante un sueño, los eprsonajes de leyenda indicarán a Daniel el comportamiento a seguir.

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