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Sinopsis: En una caravana de gitanos viajan Miguel, María de la O y su abuelo. En plena serranía descubren y curan a un joven herido que ha sido asaltado por los bandidos. Surge el inevitable romance entre la gitana y el payo, un señorito andaluz, y deciden vivir juntos a pesar de que Miguel está enamorado de María de la O. Carteles:
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