Bruno tiene 9 años y es un pequeño genio; sin embargo las cosas no le van demasiado bien. Se ha educado sólo con su madre, muy acomplejada por su obesidad y con pocos amigo. Su padre, un policía de Nueva York, se fue de casa y vive con otra mujer, haciendo su vida independientemente de Bruno y su madre.
En el colegio, por culpa de su afición a vestirse de la manera más estrafalaria posible, Bruno es el centro de las burlas constantes de sus compañeros. Aún así, Bruno no está dispuesto a cambiar.

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