Quinlan (Robert Mitchum), ex agente de la Agencia Antidrogas, despedido por robar dinero confiscado, es contratado por Chung Wei, un capo del cartel de drogas de Ámsterdam, quien quiere dejar el negocio. Quinlan vuela hasta Hong Kong para reunirse con Chung y sacarle toda la información posible para así dar el soplo a la policía, destruyendo así el cartel. Pero cuando las dos primeras redadas salen mal y acaban con la muerte de dos oficiales, los federales deben decidir si confiar en Quinlan o no.

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