El frío doctor Fu Manchú (Boris Karloff) amenaza la expedición arqueológica que al mando de Nayland Smith (Lewis Stone) intenta hallar la tumba del Gengis Khan, con el fin de apropiarse de la espada y la máscara del celebérrimo conquistador mogol. Fu intenta cebarse sobre estas reliquias para tener la autoridad suficiente como para declararse el nuevo Khan y hacer levantar a todas las razas de Oriente bajo su liderazgo en contra del hombre blanco.

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