Gwenda Milton, secretaria del conocido abogado Maurice Messer, resulta muerta en extrañas circunstancias. Lo que desconocen los autores del crimen es que Gwenda era la hermana de Arthur Milton, conocido por el sobrenombre de ?El Brujo?, un asesino buscado desde hace tiempo por la policía y que emigró hace años a Australia. Milton regresa a Londres para vengar la muerte de su hermana. El inspector Higgins de Scotland Yard afronta dos espinosos encargos: detener al ?Brujo? y al mismo tiempo, encontrar al culpable de la muerte de la muchacha. El problema es que sólo un viejo policía ya retirado, Warren, conoce el rostro del ?Brujo?, un maestro del disfraz y que cambia constantemente de aspecto físico. Higgins consigue Wesby también se interesa por el caso, y todos vigilan a la mujer de ?El Brujo?.

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