Ma es atracado por Chang y Huang, pero gracias a sus habilidades en las artes marciales consigue frustrar el atraco y surge la amistad entre ellos. Los tres se declaran hermanos de sangre y luchan juntos para sofocar la revuelta liderada por Yen Chen-feng. Ma es nombrado oficial quedando Chang y Huang a sus ordenes y una vez vencido Yen Chen-feng, Ma es ascendido a Gobernador Provincial. Durante este tiempo Ma y Mi Lan, esposa de Huang, tiene una aventura y para quitarse a Huang de en medio, Ma le envía en una expedición a Huai Pei. De camino Huang es asesinado por los hombres de Ma. Chang lo descubre todo y decide vengar la muerte de Huang a manos de Ma.

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