Cada navidad, Befana, una bruja buena, lleva juguetes a todos los niños y niñas de Italia que se han portado bien. Pero este año, su ayudante, el codicioso Dr. Scarafoni, quiere obligas a los padres ricos a pagar los juguetes, y no piensa llevarles nada a los niños y niñas pobres. Para poder llevar a cabo su siniestro plan, consigue que Befana se ponga enferma. Por eso sus juguetes deciden escaparse: se suben el La Flecha Azul, un maravilloso tren de madera, y se ofrecen ellos mismos a los niños.

Premios:

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