Recuperación del histórico periodo del cine mudo, acentuando los comportamientos y escándalos de clave sexual de sus divos y demás personajes de la industria cinematográfica del Hollywood de los años 10 y 20.
Para ello, James Ivory y el guionista Walter Marks, basandose en el poema de Joseph Morcure March, centran su acción en el famoso acontecimiento ocurrido entre el cómico Roscoe "Fatty" Arbuckle y su amante Virginia Rappe.

Jolly Grim (James Coco) es un cómico en decadencia. Hace ya muchos años que no estrena una película y los productores ya no confían en su habilidades. Animado por su bella compañera sentimental Queeny (Raquel Welch), Jolly dará una fiesta en su mansión para invitar a los grandes nombres de Hollywood para que presencien y financien su nuevo proyecto. A la fiesta llegará un nuevo y atractivo actor llamado Dale Sword (Perry King), por el que Queeny se sentirá atraído.

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