Pennsylvania 1927. La vida de Billy cambia por completo cuando conoce a Alice y a John. Billy tiene entonces 16 años, trabaja duro y recibe palizas cada vez que su padre llega borracho a casa. Alice se enamora de él, mientras que John, curandero y predicador a partes iguales, le enseña a leer con la intención de convertirlo en su discípulo. Pero Alice quiere que se vayan juntos a Filadelfia...

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