Corre el siglo VI de nuestra era y la vida es apacible para Amled, hijo de Hardvendel y Geruth, reyes del pequeño reino de Jutlandia, en una primigenia Dinamarca. El joven ignora las intrigas que urde su tío Fenge, que pretende convertirse en rey.
Durante una cacería, Amled y su hermano Sigud son testigos del asesinato de su padre, que muere ahorcado por los esbirros de Fenge. Ambos tratan de impedir la ejecución, pero Sigud muere y Amled tiene que fingir un ataque de locura para salvarse.
Poco después Fenge es nombrado rey y logra seducir a la reina Geruth, pero desconfía de la locura de Amled que ha prometido vengar la muerte de su padre.
Un amigo de Fenge, el duque de Lindsey, acoge en su castillo de Escocia a Amled, a quien el usurpador, que se siente amenazado, ha enviado allí con la orden expresa de que sea asesinado. La orden sin embargo es interceptada por Amled que cambia el contenido y, muy al contrario de lo que la orden mandaba, el joven es recibido por el conde con mucha cordialidad. En el castillo, Amled traba amistad con los hijos del duque, Aelfred y Ethel, y con el propio duque, a quien ayuda en su lucha contra el ejército del duque de Caedman de Usmare, un enemigo al que Amled logra derrotar.
Para agradecerle su ayuda, el duque le concede la mano de su hija Ethel, pero además le proporciona todo lo necesario para que regrese a Jutlandia sin que Fenge se percate.
Una vez en Jutlandia y aprovechando que en la corte le creen muerto, se presenta en el castillo, lucha frente a Fenge y sus hombres y logra derrotar al usurpador al tiempo que venga la muerte de su padre.

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